После нескольких попыток заменить их Angel оказался распущенным.Релиз состоялся в октябре 1975-го и впоследствии был признан лучшей работой группы.Музыкальный стиль команды журналисты окрестили как гранд помп рок.К работе над третьим диском был приглашен продюсер Эдди Крамер, до этого подвизавшийся у Kiss.Пластинка имела более коммерческий саунд и поэтому надежды на большие продажи не оправдались.Casablanca Records вбухивала в группу порядком денег и, соответсвенно хотела хоть какой-то отдачи.Студийник Sinful также не принес успеха, равно как и концертник Live Without A Net.Кстати Мидоус и Робинсон тоже приняли участие в создании нескольких треков.Frank Dimino - вокал.Steve Blaze - гитара.